每股收益预测:08年0.39元 09年0.78元

　　 简评:根据我们最新的行业调研简报,天胶价格下跌、轮胎提价,轮胎行业将持
　　 续高速发展.我们预计公司08和09年的业绩分别是0.39元和0.78元,考虑到公
　　 司全钢子午胎规模逐步扩大、品牌认知度不断提高,维持公司"强烈推荐"评
　　 级.

[2008-04-21]格力电器(000651) 申银万国 分析师:付娟 买入

　　 每股收益预测:08年2.14元 09年3.25元

　　 简评:空调行业上半年依然保持良好的增长,即使行业受到负面因素影响较多,
　　 作为绝对的龙头格力具备很强的抗风险能力;股权激励管理层和经销商,让业
　　 绩增长更有保.建议投资者买入并坚定地持有格力电器.

[2008-04-21]格力电器(000651) 长江证券 分析师:占亮 推荐

　　 每股收益预测:08年1.94元 09年2.50元

　　 简评:根据公司公告预测,增资后财务公司每年可实现净利润10,901万元,对应
　　 eps增厚约0.13元.故我们预测公司08,09年的eps分别为1.94元和2.50元,给予
　　 "推荐"评级.

[2008-04-21]格力电器(000651) 国信证券 分析师:王念春 推荐

　　 每股收益预测:08年2.10元 09年3.10元

　　 简评:创新和品质支撑下的品牌魅力、产业链之中的强势议价能力、国内外市
　　 场销售渠道的深度耕耘,优秀的管理团队和更为合理的股权结构等,公司多年
　　 的专业化经营积累将意味着公司作为世界空调龙头在国际上竞争力不断增强
　　 的发展趋势.预期公司08、09年每股收益2.10元、3.10元,我们维持对公司的
　　 "推荐"评级,短期市场估值水平下移情况下我们按09年20倍PE来看,合理目
　　 标价也到62元的水平.

[2008-04-21]格力电器(000651) 广发证券 分析师:周瑾 买入

　　 每股收益预测:08年2.14元 09年2.75元 10年3.32元

　　 简评:基于公司竞争能力、产能扩张和增资财务公司等因素,我们预测2008-20
　　 10年每股收益为2.14元、2.75元和3.32元.以2008年每股收益乘以28倍市盈率
　　 ,每股合理价值60元,维持评级"买入".

[2008-04-21]金牛能源(000937) 国金证券 分析师:龚云华 买入

　　 每股收益预测:08年1.463元 09年1.591元 10年1.778元

　　 简评:"金牛能源"作为一家管理高效、煤价上涨后成长性突出、资产注入预
　　 期强烈的区域性炼焦用煤龙头企业,值得看好.维持"买入"建议.

[2008-04-21]太阳纸业(002078) 申银万国 分析师:周海晨 买入

　　 每股收益预测:08年1.62元 09年2.12元

　　 简评:公司筹建的15KW热电厂及10万吨化机浆线已正式投产,22#机（40万吨白
　　 卡纸）预计在08年第三季度投产,公司正投资建设深度污水处理工程,以实现
　　 废水封闭循环和综合利用,并继续发展具有中国要素禀赋优势的高档涂布纸.
　　 随着主要产品提价成功及新建项目贡献,公司未来业绩仍将保持快速增长,我
　　 们暂维持公司08-09年EPS至1.62和2.12元（对提价测算仍较保守）,建议"买
　　 入".

[2008-04-21]中环股份(002129) 光大证券 分析师:谢锋 买入

　　 每股收益预测:08年0.58元 09年0.84元

　　 简评:近期由于市场的系统性风险,以及对于限售股即将解禁流通的担心,公司
　　 的股价持续下滑.公司目前每股价格12.13元,对应08年21倍PE,对照公司未来3
　　 年40%以上的复合增长率,其价值已经被低估.我们提醒大家关注市场下跌时所
　　 带来的买入机会.

[2008-04-21]中环股份(002129) 国金证券 分析师:程兵 买入

　　 每股收益预测:08年0.515元 09年0.739元 10年1.092元

　　 简评:我们综合绝对估值与相对估值结果,给予中环股份12个月23.90元的目标
　　 价位,相当于09年32倍PE,给予"买入"评级.

[2008-04-21]海亮股份(002203) 兴业证券 分析师:孙朝晖 推荐

　　 每股收益预测:08年0.61元 09年0.93元

　　 简评:我们初步预测2008,2009年EPS为0.61元,0.93元,给予09年20倍的PE目标
　　 价为18.6元,给予推荐评级.

[2008-04-21]日照港(600017) 中信建投 分析师:钱宏伟 买入

　　 每股收益预测:08年0.55元 09年0.78元 10年0.87元

　　 简评:绝对估值在13.25-18.61元之间,可比公司2009年动态市盈率在25倍左右
　　 ,考虑到公司较好成长性和资产注入预期,给予公司2009年25倍PE定价,首次给
　　 予公司半年内买入评级.

[2008-04-21]招商银行(600036) 兴业证券 分析师:王倩 强烈推荐

　　 每股收益预测:08年1.70元 09年2.44元

　　 简评:我们看好公司稳健增长发展前景,维持前期预测,预计公司2008年、2009
　　 年每股收益分别为1.70元、2.44元,每股净资产分别为5.90元、7.85元,维持
　　 "强烈推荐"的投资评级

[2008-04-21]保利地产(600048) 国金证券 分析师:曹旭特 买入

　　 每股收益预测:08年1.165元 09年1.919元 10年2.954元

　　 简评:报告期末公司预收帐款125亿元,因此08年结算收入的85%已经完成.预计
　　 全年将实现净利润28.6亿元,每股收益1.17元,考虑公司在行业龙头企业中增
　　 长最为明确,赋予其22倍市盈率,合理价格为25.7元,建议买入.

[2008-04-21]五矿发展(600058) 兴业证券 分析师:孙朝晖 推荐

　　 每股收益预测:08年1.56元 09年1.72元

　　 简评:预计08年公司原有业务的每股收益在0.90元,五矿营口贡献每股收益0.6
　　 6元.不考虑资产注入,公司08年每股收益为1.56元,09年为1.72元.我们应该把
　　 公司看成钢铁行业上中下游一体化的综合服务商,而不仅仅是钢铁原材料贸易
　　 商或钢材分销商.另外,五矿集团未来对公司的资产注入也值得期待,因此,我
　　 们给予公司推荐的投资评级.

[2008-04-21]海正药业(600267) 申银万国 分析师:罗
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