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[2009-06-25](000686)东北证券(000686)：自营业务将主导中报超预期表现
华泰证券 分析师：詹炜 推荐
每股收益预测： 2009年1.2500元
简评：预计公司 09-10 年每股收益分别为1.25 元和1.27 元,按照2009年30 倍PE,给出公司三个月内目标价37.50 元,公司最新收盘价为32.81 元,估值偏低,且考虑到公司流通盘在行业中处于最低,增加了公司对市场资金的吸引力,维持"推荐"评级
[2009-06-25](600531)豫光金铅(600531)：铅冶炼仍然在盈亏平衡线上挣扎
招商证券 分析师：赵春 中性
每股收益预测： 2009年0.5900元
简评： 由于加工费低迷,成本攀升,铅冶炼业务仍然举步维艰.但是公司原料采购模式为公司带来额外收益, 及黄金,硫酸,粗铜及氧化锌等副产品价格上涨,提升公司利润. 预估每股收益09 年0.59 元,10 年0.64元.对应公司当前15.11 元的股价,PE 为25.6 倍.当前股价已经反映了利润增长,维持"中性"的投资评级
[2009-06-25](600503)华丽家族(600503)：坐拥稀缺资源,等待业绩爆发 南京证券 分析师：包晓霞 推荐 每股收益预测： 2009年0.3000元 简评：由于控股股东南江集团在重组有业绩承诺,2010年苏州项目将进入结算期,我们预计公司每股收益09年约0.3元,10年约0.9元,对应的PE分别为41.8倍和13. 93倍.预计公司重估净资产约为11.6元,目前股价仅溢价8%.基于公司10年的业绩高增长,较高的重估净资产,以及房地产板块不断上升的估值,我们给予公司推荐评级
[2009-06-25](600551)时代出版(600551)：业绩稳定增长的传统传媒企业 国元证券 分析师：邹翠利,杨培龙 谨慎推荐 每股收益预测： 2009年0.5500元 简评：我们预测公司2009-2011 年分别实现营业收入15.14 亿元,17.03 亿元和18.32 亿元,实现净利润2.25 亿元,2.53亿元和2.75 亿元,对应EPS 分别为0.55 元,0.62 元和0.68 元.公司目前股价对应09 年动态市盈率为26 倍,低于行业平均水平.考虑到公司未来几年成长性较慢以及本次收购资产已基本囊括了安徽出版集团的传媒类资产, 我们认为公司估值应略低于行业平均水平,考虑到公司业绩稳定能提供较好的防御性,给予公司谨慎推荐的投资评级
[2009-06-25](600983)合肥三洋(600983)：解析08年董事会决议、勾勒09年发展宏图 国元证券 分析师：邹翠利,杨培龙 谨慎推荐 每股收益预测： 2009年0.5500元 简评：根据我们的预测模型,我们预计公司09/10/11 年的EPS 将达到0.55/0.72/1. 00 元, 对应09/10/11 年动态市盈利23/17/13 倍,公司目前动态估值略高于行业平均水平,但鉴于公司目前处于快速发展的过程,给予谨慎推荐的评级
[2009-06-25](000528)柳工(000528)：行业龙头,抗拒周期 东方证券 分析师：周凤武;张帆 买入 每股收益预测： 2009年0.9600元 简评： 我们上调公司盈利预测,给予 25 倍PE,对应2009 年预测每股收益的合理股价为23.92 元,上调评级至买入
[2009-06-25](002187)广百股份(002187)：寻求外延扩张的广州零售巨头 国元证券 分析师：郑建伟 谨慎推荐 每股收益预测： 2009年1.0100元 简评：我们预计2009年-2011年广百股份营业收入(假设新大新公司从2009年一季度开始并表)别为44.09亿,49.87亿和54.88亿,同比增长10.14%,13.11%和10.05%,归属于母公司股东净利润分别为1.71亿元,2.07亿元和2.42亿元,同比增长7.3% ,21.3%和16.8%,每股收益分别为1.01元,1.23元和1.44元,对应2009年动态PE为26X. 考虑到广百股份积极进取的运营风格和门店快速拓展的扩张能力,我们给予公司"谨慎推荐"评级.投资风险在于公司租赁物业比重高存在物业到期不能持续经营的风险,以及宏观经济下行风险
[2009-06-25](002011)盾安环境(002011)：蓄势待发 中银国际 分析师：史祺 买入 每股收益预测： 2009年0.4700元 简评： 凭借着公司产品的应用领域不断扩大,盈利的确定性和可持续性将得到提升,基于25倍2010年市盈率,我们将公司目标价设为15.00元,给予买入评级
[2009-06-25](600104)上海汽车(600104)：王者归来 东方证券 分析师：秦绪文 买入 每股收益预测： 2009年0.6300元 简评：预计09 年,10 年公司的每股净收益为0.63 元,1.06 元,对应09 年,10 年的P/E 水平为23.14 倍,13.70 倍.考虑到乘用车行业的上行趋势,以及公司盈利水平的强劲增长势头,继续维持对公司买入的投资评级
[2009-06-25](002024)苏宁电器(002024)：网络布局及物流平台将进一步完善 爱建证券 分析师：侯佳林 推荐 每股收益预测： 2009年0.5900元 简评：今年以来,国家出台促内需保消费的政策主要集中于汽车,家电等耐用消费品领域, "家电下乡","以旧换新"补贴等多项政策扶持使得家电消费市场逐步趋于稳定.苏宁电器作为全国连锁家电的龙头企业, 随着公司网络建设和平台建设的完善,其渠道优势将会因为行业竞争形势的变化而得到加强. 如果家电销售形势全面好转,公司业绩将会大幅增长. 但与此同时,模的不断扩大,要继续保持过去的高增长是较为困难的.我们预计09-10年公司每股收益分别为0. 59元,0.73元,相应的市盈率分别为25,21倍,给予公司"推荐"的投资评级
[2009-06-25](002275)桂林三金(002275)：传统中药现代化的典范,建议申购价17～19 元 中金证券 分析师：孙亮 无评级 每股收益预测： 2009年0.7600元 简评：公司盈利能力较强,募资项目投入有助于销售加速,我们预计公司09 年,10 年摊薄EPS 分别为0. 76,0.90 元,以2009 年25-28x 动态市盈率估算上市后合理价格区间在19～21.3 元,建议申购价17～19
[2009-06-25](000001)民生银行(000001)：规模扩张为首要 中银国际 分析师：袁琳 持有 简评：假定 H 股以7 元人民币发行,发行后09 年底的每股净资产达到4.09,民生银行目前的股价分别相当于2 倍09 年市净率和1.8 倍10 年市净率.尽管发行为民生的扩张提供了基础, 但资产扩张和利润未必能够保持同步增长,我们预计净资产收益率不能在短期内快速上升,因此我们认为发行后的合理市净率和市盈率应低于行业平均水平,我们给与2.1 倍的发行后市净率,上调目标价格至8.6 元, 维持持有的评级
[2009-06-25](600351)亚宝药业(600351)：中报预增50%以上
中银国际 分析师：贺长明 买入
简评：我们预计,公司09 年全年医药工业营业收入将有望达到或者超过20%,净利润的增长将超过50%.我们暂时维持公司的盈利预测,将在公司中报正式公布后上调盈利预测和目标价,维持买入评级
[2009-06-25](600125)铁龙物流(600125)：近看铁路货运,远看特种箱
华泰证券 分析师：余建军 无评级
简评：预计公司09 年和10 年的每股收益为0.29 元和0.32 元,市盈率为27 倍和24 倍. 随着大盘上涨,防御类公司的股价有上涨趋势,公司股价存在一定的补涨需求.短期目标价格8.5 元.首次关注,暂不给与评级
[2009-06-25](600425)青松建化(600425)：未雨绸缪南疆龙头、能源项目终将超主业收入
国都证券 分析师：马琳娜 强烈推荐
简评： 我们预测青松建化在09 和10 年的EPS 分别为0.57 和0.72 元.鉴于公司的新增产能将于2009 年起释放和新疆市场强劲的盈利能力,我们给予公司09 年25 倍市盈率,公司6 个月目标价为14.34元,12 个月目标价为16.92 元,有33%的上涨空间.我们给予青松建化短期强烈推荐,长期A 的评级
[2009-06-25](600100)同方股份(600100)：拓展电子元器件产业链
广发证券 分析师：惠毓伦 持有
简评：同方股份具备持续增长能力,但金融危机导致增长减缓,预测2009,2010 和 2011 年EPS 分别为0.310 元,0.403 元和0.622 元,对应PE 分别为53.52 倍,41. 17 倍和26.67 倍,目前股价已经充分反应了业绩预期,因此把同方股份投资评 级降为持有,目标位16.80 元
[2009-06-25](600132)重庆啤酒(600132)：2009年的盈利增长主要来源于成本下降
广发证券 分析师：熊峰 持有
简评：公司2009——2011年EPS分别为0.48元,0.55元和0.61元,相对于目前20.50元的股价,动态市盈率分别为42.71,37.27和33.61倍.按目前认可的啤酒行业200 9年30倍的平均动态市盈率,公司目前啤酒业务的合理价值为14.4元.所以目前20. 50元的股价已经部分反映了市场对乙肝疫苗项目和集团资产注入的预期.我们 暂时给予"持有"的评级. 我们预计,随着乙肝疫苗项目和集团资产注入的日渐明朗,公司的估值区间将逐渐上移
[2009-06-25](600586)金晶科技(600586)：获欧瑞康认证,确立领军地位
兴业证券 分析师：王金祥;王雪峰 强烈推荐
简评：浙江正泰目前100%由公司供货,证明公司超白技术及品质的领先地位.据我们了解, 浙江正泰已经把国内的一家超白浮法玻璃供应商剔除(主要是由于产品品质达不到要求),目前浙江正泰基本100%由金晶供货,这也更证明了公司超白浮法玻璃在技术及品质上的领先地位, 根据上述几家标志性企业的最新产能规划,到2010 年合计薄膜电池产能将达800MW,超白玻璃的需求量将在300 万重箱左右
[2009-06-25](002275)桂林三金(002275)：传统中药现代化的典范,建议申购价17～19元
中金公司 分析师：孙亮 无评级
简评：公司盈利能力较强,募资项目投入有助于销售加速,我们预计公司09 年,10年摊薄EPS 分别为0. 76,0.90 元,以2009 年25-28x 动态市盈率估算上市后合理价格区间在19～21.3 元,建议申购价17～19
[2009-06-25](600487)亨通光电（600487）增发草案点评
大通证券 分析师：程思琦 增持
简评：我们认为公司业绩释放将始于09年4季度.有利于公司业绩大幅增厚的若干项目,如光棒二期,公司增发收购和资产重组等的实施,基本上都预计于09年底完成.因此我们认为公司业绩的释放将体现在09年4季度及以后.我们认为公司长期发展前景良好,未来三年将有较快增长.我们预计公司业绩为09,10年每股收益分别达到0.79元,0.94元,仍然维持对公司"增持"的评级
[2009-06-25](600487)亨通光电(600487)：甚为保守的盈利预测,具有后发优势的主营业务
国泰君安 分析师：张文洁 增持
简评：我们认为在非公开发行草案中公司按资产计算的2009,2010 年EPS 分别为0.88,1.06 元的预测甚为保守谨慎.单从原有光纤光缆业务看,2009 年1 季度实现归属母公司净利润1711 万元同比增长64%, 2季度开始显现光纤涨价对毛利率的影响, 预计半年报将同比增长50%,3 季度整个季度享受光纤涨价,预计全年光 纤光缆业务将实现归属母公司净利润1. 44 亿元.加上标的资产归属于母公司的净利润2009,2010 年预测分别为6240.8,7320.3 万元,我们维持公司2009-2011 年EPS 预测分别为1.0,1.27,1.65 元,给予公司市场平均26 倍PE 估值,对应2009 年目标价26 元,投资评级维持"增持"
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