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[2009-06-26](601007)金陵饭店(601007)：天高几许问金陵
方正证券 分析师：陈翀 增持
每股收益预测： 2009年0.2100元
简评：预计2009年至2011年,公司分别实现净利润0.64亿元,0.71亿元和0.74亿元,EPS分别为0.21元,0.24元和0.25元.给予公司'增持'评级
[2009-06-26](601958)金钼股份(601958)：钼价趋势性向好,上调盈利预测及评级
中金公司 分析师：罗炜 审慎推荐
每股收益预测： 2009年0.2800元
简评：09 年钼市场整体仍过剩,钼价大幅上涨不易,但产品价格已从底部走出,进入趋势性上涨通道,短期有望走强并成为股价催化剂. 09 年市净率为3.7x,低于行业平均水平.上调评级至"审慎推荐"
[2009-06-26](600563)法拉电子(600563)：竞争优势明显,未来潜力巨大
兴业证券 分析师：蒋婷婷 推荐
每股收益预测： 2009年0.3600元
简评：我们暂时不考虑混合动力汽车的影响,预计2009 至2011年的每股收益为0. 36 元,0.42 元,0.50 元,对应动态市盈率为29 倍,25 倍,21倍,对应的PB 值为2.37 倍,2.23 倍,2.08 倍.公司目前的估值不贵,考虑到公司的行业地位,竞争优势以及未来的成长性,给予公司"推荐"的投资评级
[2009-06-26](000895)双汇发展(000895)：中期投资策略—双汇发展交流纪要 长江证券 分析师：邵稳重 谨慎推荐 简评：们中期策略的结论,再次强调);第二个是低温,肠衣供应跟上,量或将提
[2009-06-26](600016)民生银行(600016)：民生银行出售海通证券股票点评 东海证券 分析师：李文 中性 每股收益预测： 2009年0.4800元 简评： 按2009年EPS0.48元及每股净资产4.03元估计,目前民生银行的PE,PB分别为16.54倍和1.97倍
[2009-06-26](002133)广宇集团(002133)：拟7.22元股,非公开增发1.25亿股 齐鲁证券 分析师：涂力磊 推荐 每股收益预测： 2009年0.3300元 简评：由于房地产市场上半年销售超预期,公司项目也顺势取得不错的销售业绩.因此我们调高了公司09,10和11年业绩预期,不考虑股本增厚的情况下,预计未来三年每股收益在0. 33, 0.51和0.70元.最新RNAV在8.77元左右.截止5月24日,公司股价在7. 88元,对应09年P/E是23.87倍,对应10年P/E是15倍,较RNAV折价10%.将公司"谨慎推荐"评级提高为"推荐"评级
[2009-06-26](002275)桂林三金(002275)：IPO重启首单,OTC家族又添新军 东海证券 分析师：昳屈;袁舰波 无评级 每股收益预测： 2009年0.7500元 2010年0.8900元 简评：我们预测公司2009-2010 年的EPS 分别为0.75 元,0.89 元,合理股价在18.0-20.3 元之间,考虑到发行价格存在一定幅度的折价效应,建议询价区间为15.0-17.3 元
[2009-06-26](600325)华发股份(600325)：横琴岛开发为公司打开新的发展空间 安信证券 分析师：陶学明 买入A 每股收益预测： 2009年1.0400元 2010年1.2100元 简评：公司未来两年的盈利稳步增长值得期待.我们预计公司09,10年的净利润分 别为8.48,9.91亿元,分别对应09,10年的EPS1.04,1.21元.横琴岛开发即将启动,公司获得新的成长空间.给予6个月目标价26元,买入-A的投资评级
[2009-06-26](601328)交通银行(601328)：长期受益于上海金融中心建设 渤海证券 分析师：张继袖 买入 每股收益预测： 2009年0.6300元 2010年0.7000元 简评： 根据本次调研的最新信息,我们调高了交通银行的09 年的贷款增速,调低了手续费收入增长率,预计2009 年实现净利润7.80%的增长,达到307.5 亿元,EPS 为0.63元/股,2010 年净利润增长12.2%,达到344.96 亿元,EPS 为0.70 元/股.09 和10年对应的PE 为14.27X 和12.81X,PB 为2.57X 和2.23X,我们认为股份制银行15-18XPE 是合理的,对应的股价为9.45-11.34 元/股,维持买入评级
[2009-06-26](601002)晋亿实业(601002)：铁路扣件订单加速增长中 凯基证券 分析师：王志霖 持有 每股收益预测： 2009年0.2400元 2010年0.3100元 简评：全球经济放缓,虽然冲击晋亿的非铁路紧固件业务,但我们认为公司相当有机会赢得中国未来释出的铁路标案,有助于维持未来获利增长.我们预计2009-11年EPS分别达0. 24 元,0.31 元与0.40 元,年复合成长46.3%.根据2010 年EPS 预测的25 倍,我们维持12 个月目标价7. 75 元,上档空间有限,故维持「持有」评等
[2009-06-26](000933)神火股份(000933)：电解铝扭亏为盈,公司价值显现 渤海证券 分析师：张顺 买入 每股收益预测： 2009年0.9000元 2010年1.4400元 简评：对业务分拆估值,煤炭业务贡献EPS 对应20 倍PE,电解铝业务亏损,对应1-2 倍PB,这样对应合理估值为25. 0~29.0 元.公司电解铝弹性较大,预计2010 年 业绩可回到完全盈利的水平, 若给以2010 年EPS15(X)~20(X)的市盈率对应估值为20.0~28.0 元.综合考虑给以目标价25元,评级：买入
[2009-06-26](600585)海螺水泥(600585)：经营逐季向好趋势越发清晰 中信证券 分析师：潘建平 无评级 简评： 目前公司产能扩张仍以新建生产线为主.西部未来三年餐能增量将在5000万吨左右; 中部地区,华东,华南地区未来三年产能增量还将有3000-4000万吨左 右, 保守看预计公司将在2015年达到2亿吨规模,如果进度顺利的话,这一目标可能提前至2013-2014年完成.
[2009-06-26](002115)三维通信(002115)：行业前景广阔,业务不断加强 方正证券 分析师：王亮 增持 每股收益预测： 2009年0.6350元 2010年0.8940元 简评：预计公司2009 年,2010 年EPS 为0.64 元,0.90 元,对应的PE 为26.25 倍,18.66 倍.我们认为公司有较好的中长期投资价值,公司的目标价格为18.27 元 ,给予"增持"的投资评级
[2009-06-26](000619)海螺型材(000619)：上半年业绩如预期大幅增长 中投证券 分析师：李凡 强烈推荐 每股收益预测： 2009年0.6000元 2010年0.7300元 简评：08 年4 季度以来PVC 成本的下降因素超过需求放缓的影响,推动公司业绩出现明显的恢复性增长.同时,新疆公司的设立也将扩大公司产能,公司未来两年 产销量有望实现稳定增长.预计公司09-11 年的EPS 为0.60,0.73 和0.87 元,维持强烈推荐的投资评级
[2009-06-26](000839)中信国安(000839)：国安GAC1调整行权价格 大通证券 分析师：欧阳晓辉 无评级 简评：目前国安权证的杠杆效应发挥一般,权证跑输正股的概率较大.除非正股出现较大利好,否则,权证表现的机会有限.即使出现交易性机会,也是超短线行情,因此建议投资者进行日内交易
[2009-06-26](600361)华联综超(600361)：机遇与风险并存 联合证券 分析师：吴红光 增持 每股收益预测： 2009年0.2900元 2010年0.4000元 简评：此外,出售3 个门店的经营性资产将为公司带来5795.55 万元的现金收入.由于公司目前仍处于快速扩张期(计划将在09 年新开15 家门店, 每家经营面积约1 万平米),对资金的需求较大,出售带来的现金收入能缓解公司短期面临资金压力.我们下调09-11 年营业收入预测,至94.1 亿/108.8 亿127.5 亿元,但维持09-10 年的盈利预测,预计09-10 年EPS 为0.29/0.40元,下调2011 年EPS 至0.49 元,维持"增持"的投资评级
[2009-06-26](002264)新华都(002264)：对外收购推动业绩增长 国信证券 分析师：胡鸿轲 推荐 简评：本次低价收购超市资产,强化了市场对公司业绩长期高速增长的预期,我们 假设公司到2013 年达到快速增长后期,初步预计净利润可达到2.4 亿元,对应25倍市盈率,则2013 年公司的合理市值为59 亿元,根据巴菲特简单的收益折现估值模型,我们按照12%的折现率,那么,对应2009 年的合理市值为37.5 亿元,即35元/股,再考虑到每年约30—40%左右的净利润分红,我们认为公司的合理股价在35-40 元,维持"推荐"评级 本文由宁波海顺编辑部整理，如有侵权，请联系0574-56123333 |