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[2009-07-01](600377)宁沪高速(600377)：上周全国水泥价格除上海下跌外,其他地区稳定
中银国际 分析师：唐倩 持有
简评： 宁沪高速(600377.SS/人民币6.44;0177.HK/港币5.64,持有)公告,为调整江苏省高速公路货车计重收费不合理偏差,从2009年7月1日起,对江苏省范围内,除沪苏浙高速公路以外的所有联网收费高速公路调整计重收费标准.具体细节包 括：i)载重量小于等于10吨的车辆的计重费率保持人民币0.09元/吨公里不变;ii)大于10吨小于等于40吨的车辆计重费率由原来的人民币0. 09元/吨公里线性递减到0. 04元/吨公里,调整为人民币0.09元/吨公里线性递减到人民币0.05元/吨公里; iii)大于40吨的车辆计重费率由原来的人民币0.04元/吨公里调整为人民币0.05元/吨公里.由于10吨以上车辆仅占宁沪高速主要道路车流量的不到3%,因此我们认为此次调整对公司盈利的积极影响有限.我们维持对宁沪高速A股和H股的盈利预测和持有评级
[2009-07-01](002046)轴研科技(002046)：收购添加新动力
中原证券 分析师：路永光 增持
每股收益预测： 2009年0.3800元
简评： 不考虑增发,公司将保持平稳发展,考虑公司通过增发概率较大,按增发后股本计算,我们预计公司2009年,2010年每股收益分别为0.38和0.50元,对应PE分别为34.58和26.28倍,基于公司长期发展前景,给予"增持"评级
[2009-07-01](600098)广州控股(600098)：储备项目丰富,业绩爆发需时日 华泰证券 分析师：程鹏 推荐 每股收益预测： 2009年0.2600元 简评：目前公司PB为1.6X,PE为25X,接近火电行业2.6XPB,25.9XPE的平均水平,但考虑远期业绩爆发的可能性,维持"推荐"评级,6个月目标价位为7.6元
[2009-07-01](002135)东南网架(002135)：下游需求旺盛,估值依然偏高 华泰证券 分析师：张平 观望 每股收益预测： 2009年0.2900元 简评： 预计公司09-11年每股收益为0.29元,0.39元和0.49元,相对于目前股价的动态市盈率分别为38X, 28X和22X,我们看好公司在空间钢结构中的优势,同时在经历了08年业绩低谷以后,恢复性增长将提升公司的业绩,但鉴于目前估值水平,较多的透支了未来的成长性, 故给予"观望"评级,对于公司未来业绩可能存在的变化,我们将持续关注
[2009-07-01](000987)广州友谊(000987)：奢侈品消费回暖,公司业绩见底回升 金元证券 分析师：魏芳 中性 每股收益预测： 2009年0.8060元 简评：投资建议：公司目前尚无明确的门店扩张项目,仅考虑内生性增长,预计09-11年EPS分别为0.81元,0.96元和1.13元,分别对应24倍,20倍和17倍PE,给予短期 "中性",长期"增持"评级
[2009-07-01](000786)北新建材(000786)：成长中的环保建材领军企业 华泰证券 分析师：朱勤 推荐 每股收益预测： 2009年0.4900元 简评：盈利预测.09年业绩增长点在于产能的释放.公司08年底石膏板产能比上年增加1.6亿平米,增速达40%;新投产的6条线分布在华东,东北,中南,西南等区域,将有效降低公司的运输成本.我们预计公司09-10年EPS分别为0.49元,0.63元,同时考虑到公司的市场地位和产能的快速增长,我们在建材板块估值的基础上略微调高,2009可以给予公司30倍PE水平,相对应股价为14.7元.给予公司"推荐"评级
[2009-07-01](600418)江淮汽车(600418)：投资者交流会纪要 渤海证券 分析师：张立平 买入 每股收益预测： 2009年0.1600元 2010年0.4400元 简评：另外,在安徽省和国家发改委的推动下,江淮和奇瑞的整合将是大概率事件, 江淮和奇瑞业务具备很好的互补性,我们认为,如果两家能够实质性整合,将成为国内自主品牌汽车的旗舰;尽管整合日期,整合方式等都存在很大的不确定性,但江淮具备良好的整合,并购价值勿庸置疑; 维持公司买入评级,目标价8.8元不变
[2009-07-01](002033)丽江旅游(002033)：云南旅投进驻打开公司发展空间 广发证券 分析师：李太勇 买入 每股收益预测： 2009年0.3600元 2010年0.3000元 简评：公司现有索道业务每年贡献净利润稳定在5000万元左右,保守预计酒店2011年贡献净利润1200万元左右,即公司正常年份摊薄后每股收益约为0.51元,按照33倍市盈率对应股价为16. 83元,考虑到云南旅投进入后存在较为明确的资产注入预期,我们将公司评级由"持有"调升至"买入"
[2009-07-01](002121)科陆电子(002121)：业务范围战略性扩张,后续成长性显著 长城证券 分析师：徐超 谨慎推荐 每股收益预测： 2009年0.4600元 简评：公司未来业绩的释放很大程度上取决于国家电网用电信息采集系统建设的推进速度,预计公司09年,10年可分别实现营业收入6. 08亿元和10.14亿元,每股收益分别达到0. 46元和0.84元,在长城证券09年中期策略报告中,我们已经下调公司投资评级至"谨慎推荐",电网用电端智能化改造的推进是公司股价潜在的催化剂
[2009-07-01](000021)长城开发(000021)：电表出口龙头企业,实力不容小视 长城证券 分析师：徐超 中性 每股收益预测： 2009年0.2600元 简评： 预计公司09,10年eps分别为0.26和0.35元,动态市盈率分别达到43倍和32倍,给予"中性"的投资评级,国内智能电网建设的推进,用电端改造可为公司电表业务带来机会,股价存在交易性机会
[2009-07-01](600406)国电南瑞(600406)：电网调度龙头企业,想象空间较大 长城证券 分析师：徐超 谨慎推荐 每股收益预测： 2009年0.6500元 简评：不考虑集团的资产注入,我们预计公司09,10年营业收入分别达到13.9亿元和17.5亿元,EPS分别为0.65和0.83元,目前股价对应的市盈率分别为52倍和41倍. 考虑到我国智能电网建设可能会为公司带来超额收益,以及南瑞集团对上市公司存在资产注入的预期,我们给予国电南瑞"谨慎推荐"的投资评级
[2009-07-01](000903)云内动力(000903)：消费者理性柴油SUV成趋势,传统业务稳健前行 江南证券 分析师：帅再先 买入 每股收益预测： 2009年1.0500元 2010年0.8700元 简评： 我们继续看好公司的柴油轿车发动机业务,假设公司2009年柴轿发动机在生产爬坡阶段出货1万台,2010年6.5万台,2011年生产10万台;传统业务未来以比较保守的增长速度估算,加上成都卖地收益,未来三年预计公司的每股收益为1.05元,0. 87元,1.27元,相对22号股票价格的市盈率分别为10,12,8.维持买入评级
[2009-07-01](601088)中国神华(601088)：行业低迷,公司稳健 中信建投 分析师：张广宇 增持 每股收益预测： 2009年1.5500元 简评： 考虑公司的丰厚的资源储量以及其独特的煤,电,港,路一体化运营模式带 来的防御能力, 我们认为公司应相对其他同行业公司享受一定的估值溢价,给予公司增持评级,目标价位37
[2009-07-01](600089)特变电工(600089)：各项业务快速增长 中信建投 分析师：陈夷华 买入 每股收益预测： 2009年0.7770元 2010年1.0090元 简评：增发项目达产后,产能提高,缓解产能压力.盈利能力最强的沈变,衡变股权比例分别提高至100%,98. 09%,增厚盈利贡献.电网投资继续增长,输变电产业还将保持景气;随着政策积极推动国内光伏市场启动,公司新能源业务将面临机遇.我们预计公司未来三年保持30%以上的增长速度,给予09年30倍市盈率,合理目标价为23元,维持买入评级
[2009-07-01](600547)山东黄金(600547)：充分享受资源整合的超额收益 中信建投 分析师：张芳 增持 每股收益预测： 2009年1.5800元 简评： 国内A股市场黄金上市公司2009年和2010年平均动态PE是30.05倍和24.69倍.我们认为09年给予公司35-40倍市盈率比较合理,对应价位是55.30元和63.20元.据此,我们给出公司未来六个月的合理价位是60元.维持"增持"评级
[2009-07-01](600068)葛洲坝(600068)：业绩预增在情理之中 银河证券 分析师：郝飞飞 推荐 每股收益预测： 2009年0.7100元 简评：我们预计09-10年公司营业收入将分别达到269.67亿和369.76亿元,净利润为11. 87亿元和15.22亿元,每股收益将分别达到0.71元和0.91元,对应市盈率分 别为16倍,12倍,我们维持对公司推荐的投资评级
[2009-07-01](600987)航民股份(600987)：行业充分调整有利于公司未来持续增长 中投证券 分析师：孔军 推荐 每股收益预测： 2009年0.3400元 简评：我们预测公司09-11 年EPS 为0.34,0.38,0.44元,09-11 年P/E 为16.35,14. 30,12.39 倍,公司股价安全边际较大,未来6-12月的目标价格可达6.5 元,给予"推荐"评级
[2009-07-01](600469)风神股份(600469)：毛利率回升,减值冲回 东北证券 分析师：邵振华 谨慎推荐 每股收益预测： 2009年0.5400元 简评：预计2009-2010年EPS为0.54元和0.54元,给予谨慎推荐的评级
[2009-07-01](600143)金发科技(600143)：经济复苏背景下,业绩增长弹性大的轻资产公司 国都证券 分析师：伍颖 推荐 每股收益预测： 2009年0.3400元 简评： 我们预计,09,10年公司的EPS分别为0.34,0.46元/股,对应09,10年动态市 盈率分别为25.8,19.1倍.在化工新材料公司和化工轻资产公司中,公司的估值都具有相对优势.在经济复苏背景下,轻资产特性能使公司业绩增长弹性大,能更敏感的反应下游需求回暖,因此我们仍然给予"短期-推荐,长期-A"的投资评级
[2009-07-01](002033)丽江旅游(002033)：拟非公开发行国资参股 中银国际 分析师：郑媛 持有 简评：此举意在使公司从目前高企的负债状况中解脱,大幅降低财务费用.根据我们原有的测算, 按照目前的资本支出需求和负债情况,每年财务费用本有两千万 元左右.在6.52%的贷款利率下,上述20,247万元的募集资金将使公司直接节省1, 320万元财务费用. 从而使得在总股本增加17%的情况下,全面摊薄每股收益很可能不降反升.我们暂维持持有评级,待股东大会决议,监管机构审批后调整盈利预测
[2009-07-01](002089)新海宜(002089)：将上马ICTMS：内容级智能流量管理系统 浙商证券 分析师：徐昊 中性 每股收益预测： 2009年0.2800元 简评：预计2009年的主营业务收入为：4.81亿元,同比增速为：62.63%,净利润为：6 ,058万元,对应每股收益(按新股本摊薄)为： 0.28元,按09年40倍市盈率计算,对应6个月目标价约为：11.32元,目前价格已反应业绩预期,维持"中性"评级
[2009-07-01](000589)黔轮胎A(000589)：预测半年报可能超预期,估值水平偏低 中投证券 分析师：芮定坤 推荐 每股收益预测： 2009年0.5900元 简评： 预测公司09,10,11年的EPS分别为0.59,0.61,0.68,给与推荐的评级,目标价11-12元
[2009-07-01](601999)出版传媒(601999)：跨地区整合初见成效 国泰君安 分析师：谭晓雨 谨慎增持 每股收益预测： 2009年0.2300元 简评： 我们认为公司正在朝着国内有实力,国际有影响力的大型出版传媒产业集 团而积极努力,政府在公司发展中也始终充当着强大的后援和有力的推手. 我们看好公司在未来3-5年内跻身"双百亿"出版传媒集团的前景. 但是考虑到公司此次签署的是意向性战略合作协议,具体合作方案尚没有确定,我们维持对公司09-11年每股收益0.23元,0.26元,0.29元的业绩预测,对应当前股价的市盈率分别为51倍,45倍,40倍. 公司目前估值高于行业平均水平,溢价基础在于公司资产整合预期明确,我们维持对公司谨慎增持的投资评级
[2009-07-01](601991)大唐发电(601991)：大唐发电重庆彭水电站调研简报 南京证券 分析师：任睿 中性 每股收益预测： 2009年0.2200元 简评：从历史比较来看,公司目前估值偏高,考虑到公司较好的成长性和拥有优质的资产,给予中性评级
[2009-07-01](601169)北京银行(601169)：稳健经营,未来加速扩张可期 国都证券 分析师：邓婷 推荐 每股收益预测： 2009年0.9300元 简评：预测公司09,10年的净利润分别同比增长6.7%和21%,对应每股收益分别为0 .93和1.12元,当前股价对应09和10年动态PE分别为17.25和14.3倍,对应09年的PB为2.54倍.目前,这一估值在上市银行中处于前列,但低于其他两家城商行平均21倍PE的水平. 考虑到公司经营稳健,资产质量优良,成本控制有效且在跨区经营和综合经营方面具有广阔的成长前景,我们认为可以给予公司20倍PE估值以反映其未来的成长性溢价,未来6个月目标价格18.6元,给予公司短期推荐,长期A的评 级
[2009-07-01](002033)丽江旅游 (002033)：短期缓解财务压力长期打开整合空间 山西证券 分析师：加丽果 中性 每股收益预测： 2009年0.0820元 简评： 公司股价在二级市场上最近一年来的走势明显低于旅游指数和沪深300指 数, 考虑到云南旅投进入后存在较为明确的资产注入预期,可能存在一定短期交易机会,给予"中性"评级,建议关注
[2009-07-01](600273)华芳纺织(600273)：投资价值还看整体上市进程 中信建投 分析师：李俊松 中性 每股收益预测： 2009年0.0100元 简评：整体上市进程左右公司投资价值公司未来的股价走势将受到整体上市进程 影响.从基本面来看,主业资产目前盈利能力较弱,而且未来也没有在建项目投产 ,显示公司对行业判断较为悲观.公司股价目前已经无法用PE来解释,股价已经包含对整体上市预期,以目前行业平均的2PB给公司估值,目标价5. 12元.鉴于目前整体上市进程目前仍看不到时间表,给予公司中性评级
[2009-07-01](002276)万马电缆(002276)：富有社会责任感的电线电缆生产商 安信证券 分析师：黄守宏 无评级 每股收益预测： 2009年0.4900元 简评： 盈利预测与公司估值：按照发行后2亿股计算,我们预测的09-11年EPS分别为0.49元,0.61元,0.76元.按照09年EPS25倍-30倍估值,合理估值区间为12.25元-14. 7元.公司08年净利润为7,449.39万元,扣除非经常性损益净利润为7583.15万元,按照08年净利润摊薄后EPS0.372元,28倍-30倍区间寻价,建议寻价区间为10.42-11.16元
[2009-07-01](002276)万马电缆(002276)：稳健经营,高速成长的电缆小巨人 长城证券 分析师：徐超 无评级 每股收益预测： 2009年0.4210元 简评： 公司市场占有率还比较低,只有3%左右,面对市场风险,公司存在一定的经营不确定性; 2)公司的实际控制人为张德生父女,经营中与兄弟公司万马高分子有着经常性关联交易,存在利益输送的可能.3)铜价波动或是客户,供应商的违约,可能对公司带来经营风险
[2009-07-01](000903)云内动力(000903)：消费者理性柴油SUV成趋势,传统业务稳健前行 江南证券 分析师：帅再先 买入 每股收益预测： 2009年1.0500元 2010年0.8700元 简评： 我们继续看好公司的柴油轿车发动机业务,假设公司2009年柴轿发动机在生产爬坡阶段出货1万台,2010年6.5万台,2011年生产10万台;传统业务未来以比较保守的增长速度估算,加上成都卖地收益,未来三年预计公司的每股收益为1.05元,0. 87元,1.27元,相对22号股票价格的市盈率分别为10,12,8.维持买入评级
[2009-07-01](601998)中信银行(601998)：中信银行调研纪要 安信证券 分析师：高源 增持 简评：中信银行的ROE在同类上市银行中偏低,09年ROE约14%,公司目前股价对应0 9xPB为2. 15倍,09xPE为18倍.由于整个市场估值水平的抬升,我们提高公司目标估值水平,并相应提高目标价格至6.5元/股,维持"增持-A"评级
[2009-07-01](002024)苏宁电器(002024)：同店变化对业绩增长的弹性分析 安信证券 分析师：吴美萍 买入 每股收益预测： 2009年0.6200元 2010年0.7600元 简评：按09年0.62元计算,09年动态PE为27倍.我们预测的2010年每股收益0.76元,依然是比较保守的,从目前市场情况看,0.8元是完全可能的.即使按照0.76元计算,2010年的动态PE为21倍. 我们认为,可以按照2010年的26倍PE计算,未来半年的目标股价为20元
[2009-07-01](002001)新和成(002001)：停产检修影响有限,公司仍具投资价值 安信证券 分析师：洪露 增持 每股收益预测： 2009年2.7200元 简评：公司对VE等产品价格敏感度高,业绩波动较大
[2009-07-01](002124)天邦股份(002124)：深度开发疫苗,酝酿更大突破 上海证券 分析师：郭昌盛 跑赢大市 每股收益预测： 2009年0.3700元 简评：以动态市盈率30倍来看,在当前股价水平上存在更大的溢价空间.我们维持 对其"跑赢大市"评级.建议买入或增持
[2009-07-01](002276)万马电缆(002276)：行业竞争激烈,进军高端领域 中信建投 分析师：陈夷华 无评级 每股收益预测： 2009年0.4400元 简评： 合理估值为11元-13元,建议询价区间8.0-8.8元我们预计公司未来三年的业绩分别为0.44元,0.61元,0.82元,保持较快增长.在估值定价方面,我们以同类上市公司宝胜股份,南洋股份作为参考,给予09年25-30倍PE,合理价值为11-13元,建议询价区间8.0-8.8元
[2009-07-01](601899)紫金矿业(601899)：黄金、铜价上涨提升公司价值 渤海证券 分析师：靳海明 买入 每股收益预测： 2009年0.3300元 2010年0.5250元 简评： 预计2009-2011年,紫金矿业每股收益分别为0.33元,0.54元,0.75元,给与公司2009年40倍市盈率,目标价格为14元,给与"买入"评级
[2009-07-01](002276)万马电缆(002276)：充分受益交联电缆行业增长 中银国际 分析师：韩玲 无评级 每股收益预测： 2009年0.4700元 简评：上市后目标价13.27元,合理报价区间8.83-9.75元.我们预测公司2009年的 每股收益为0.47元,我们给予公司2009年28倍市盈率,对应上市后目标价13.27元
[2009-07-01](600271)航天信息(600271)：服务费下调未影响公司的核心盈利模式 联合证券 分析师：卢山 增持 每股收益预测： 2009年0.6700元 简评：今年的降标会对冲掉服务费降价的负面影响,同时,税控收款机已经开始放量.在核心盈利模式没有打破的情况下,短期内我们还看不到产品的替代.考虑到我国发票的电子化管理才刚刚开始, 未来一般纳税人的数量将会在400-500万户之间,中期看来,税控收款机的用户数量将会在2000万户左右,因此公司的主业提升仍有较大的空间.同时公司的现金流充沛,在航天体系内的并购将会继续,公司的合理价格为20元,建议增持
[2009-07-01](600809)山西汾酒(600809)：十年陈酿老白汾提价一成,进一步洞开盈利空间 东兴证券 分析师：刘家伟 增持 简评： 综合我们调研和掌握的各方面信息,从中性角度出发,预计公司2009-2011年公司年均收入增长率均将达30%,净利润增长58. 73%,41.63%和37.56%,每股收 益可达0.90 元,1.27元和1.75 元,对应市盈率约为27 倍,19 倍和14 倍.据DCF估值结果,公司的股权价值(FCFE)接近26 元,自由现金流折现值(FCFF)29 元,考虑公司主打产品汾酒和竹叶青的历史文化积淀,营销体系改革,品牌影响力,产品 品质等多方面因素,公司股票应该享有较高估值溢价,故予以"增持"评级
[2009-07-01](002276)万马电缆(002276)：产能扩张推动业绩增长 国信证券 分析师：皮家银;彭继忠 无评级 简评： 我们预计公司2009-2011 年EPS(摊薄后)分别为0.50,0.58,0.62 元,我们认为公司具有较高的增长潜力,并参考当前A 股市场上的南洋股份和宝胜股份当前的估值水平和总市值, 在当前市场状况下给予公司2009 年23-30倍PE 较为合理,合理价格区间为11.5-15 元,建议申购价格为9-11 元
[2009-07-01](600138)中青旅(600138)流感对业绩影响有限,乌镇与会展业务增长被低估 广发证券 分析师：李太勇 买入 每股收益预测： 2009年0.5100元 简评：上调09年盈利预测,给予"买入"投资评级,预计公司09年实现净利润2.12亿元,EPS为0.51元,若剔除股票投资收益的影响,则2009年EPS为0.45元.10-11年EPS为0.53,0.62元.按照2010年0.53元业绩,25倍市盈率计算,公司12个月目标价为13.25元,会展业务与景区业务将是业绩稳定增长亮点
[2009-07-01](600068)葛洲坝(600068)超越市场预期的业绩增长与新签合同 广发证券 分析师：黄永琳 买入 每股收益预测： 2009年0.7260元 2010年0.9770元 简评：维持2009-2011 年每股收益分别为0.7254 元,0.9766 元和1.2224 元的预测,上调工程施工业务和民爆业务2009 年估值水平至25 倍和30 倍,上调公司目标价至18 元,维持"买入"评级
[2009-07-01](600367)红星发展(600367)：下游需求将逐渐好转 联合证券 分析师：肖晖 增持 简评：我们测算公司资产价值12.88 元/股,属PE 暂偏高,隐含资产价值较高类型我们认为现股价未充分反映资产价值,重要的投资吸引力在于新型动力汽车推动下,MnO2 将有望成为"发动机"业务. 公司现有钡盐,锶盐,电解MnO2 生产技术 和产品发展方向都代表了行业趋势, 反映出较高管理和技术水平,我们对其未来发展前景抱以乐观期待.维持"增持"评级
[2009-07-01](600208)新湖中宝(600208)战略得当,明珠璀璨 中信证券 分析师：陈聪 无评级 简评： 我们假定从当前开始每年房价上涨5%,公司成都农村信用社在2010年后采取权益法计价,证券公司稳健增长,则公司2009/2010/2011年业绩分别为0.51/0. 68/0.90元/股,其中来自于地产行业的EPS分别为0.46/0.56/0.78元/股,NAV11.50元/股,给予NAV30%的溢价(低于行业当前平均水平),目标价14.95元/股.
[2009-07-01](002155)辰州矿业(002155)：具备高成长性的资源类黄金股 国信证券 分析师：彭波 推荐 简评：预测公司2009 年~2011 年的每股收益分别为：0.30 元,0.63 元和1.02 元,具备较好的确定性增长趋势. 我们倾向于用国际上流行的P/NAV 指标对黄金类上市公司进行估值, 资源拥有所体现的价值在该指标中被赋予较大的权重,具有更客观的一面.根据P/NAV 的估值结果,我们认为公司股价合理波动区间在35元~ 40 元之间 本文由宁波海顺编辑部整理，如有侵权，请联系0574-56123333 |