[2009-07-02](002239)金飞达(002239)：股价已被新能源概念透支

中信建投 分析师：沈周翔 中性

每股收益预测： 2009年0.2200元 2010年0.2600元 

简评：我们预测公司09-11 年的EPS 分别为0.22,0.26,0.34,公司股价自08 年11月以来在新能源概念以及出口回暖预期和大盘估值提升推动下已经上涨了184%,我们认为公司的股价已经反映近两年的业绩. 09 年的PE 在38 倍左右,较大盘溢价约30%,我们给予公司09 年目标价8 元

[2009-07-02](000988)华工科技(000988)：产业整合及近完成,业绩拐点隐约显现

国泰君安 分析师：魏兴耘 谨慎增持 

每股收益预测： 2009年0.4200元 2010年0.5000元 

简评：我们预期公司 09-10 年营收为15.08 亿,18.09 亿;净利润分别为1.39 亿 ,1.64 亿; 对应EPS 分别为0.42元,0.50 元.其中09 年净利润包含6590 万出售长江证券的非经常性损益,10 年包括部分非经常性损益.提升评级至谨慎增持

[2009-07-02](600880)博瑞传播(600880)：2D网游吸金能力显著,谈3D取代2D网游为时尚早

    招商证券 分析师：赵宇杰 强烈推荐

    简评： 腾讯07 年的网游收入为8 亿,同比增长37%;而在引入2D 网游产品《地下 城与勇士》的08 年,腾讯网游收入一下激增到23 亿,同比增长189%; 而今年1季度网游业务仍保持171%的高速增长.可以说,正是凭借2D 网游产品《地下城与勇 士》的完美表现,有力的推动了腾讯的网游业务乃至整体业务保持强劲的增长势?

[2009-07-02](000042)深长城(000042)：体制日臻完善;业绩爆发性增长

     第一创业 分析师：陈晓波 买入

    每股收益预测： 2009年1.2300元 2010年1.3000元

    简评： 预期09,10年实现EPS 1.23元和1.30元.09年每股NAV为22.52元.我们认为可给予公司未来6个月目标价26元,较09年NAV溢价15.45%,对应09,10年PE 21*和0*.目前价格相对目标价还有49.34%的空间,我们给予公司"买入"评级

[2009-07-02](600543)莫高股份(600543)：葡萄酒成长后劲足,麦芽业务有拖累

    东兴证券 分析师：刘家伟 推荐

    每股收益预测： 2009年0.5100元 2010年0.7900元

    简评：从公司战略部署,产能释放,产品品质,营销体系设计和执行能力,市场竞争能力等多方面综合考虑,们预计2009-2011年公司收入同比增长率将达20%,25%和 25%,净利润增长约85%,54%和47%,每股收益可达0.51元,0.79元和1.16元,与2009年6月30日市价18. 49元对应市盈率为36倍,23倍和16倍.综合考虑公司的资源和产品品质的独特性,营销能力,管理团队的综合能力和销售快速增长等积极因素, 给予公司股票长期"推荐"评级

[2009-07-02](002073)青岛软控(002073)：下游产业复苏,公司外围环境改善

    中信建投 分析师：董志强 增持

    每股收益预测： 2009年0.9750元 2010年1.2760元

    简评：总体来看,国内轮胎行业的整体复苏让橡机设备制造业受益.而作为橡机设备信息化龙头的青岛软控,因其对于相关信息技术的不断改善以及对产品创新的不断追求,从而让公司能够再次步入高速增长通道.我们预计公司2009 年营业收入增幅在35%左右,今明两年的EPS 分别为0.97 元和1.28 元.目标价为23 元,给  予"增持"评级

[2009-07-02](600880)博瑞传播(600880)：原有业务稳健发展,网游平台还待强力打造

    中投证券 分析师：冷星星 推荐

    每股收益预测： 2009年0.7600元 2010年0.9400元

    简评：在梦工厂实现业绩承诺收购顺利进行且不考虑未来集团资产可能注入的情况下,预计公司09-11 年EPS 分别为0. 76,0.94,1.09 元,在当前股价下(21.99 元),对应PE 分别为29 倍,23 倍,20 倍,远低于传媒行业52 倍的平均水平,维持公司"推荐"评级.基于以下几方面,我们认为市场将愿意给予博瑞至少20%的估值溢价： 1)公司平面媒体业务的稳定性;2)户外广告业务的高成长和更多资源的获取可能; 3)本次收购加大业绩弹性;4)投资网游管理层所展现的向新媒体进发的 积极态度将加大投资者对公司新业务发展的想象空间;5)手机乾坤的上市预期;6 )集团资源的进一步注入

[2009-07-02](000513)丽珠集团(000513)：抗病毒颗粒实验证实对甲型H1N1流感病毒有效

    安信证券 分析师：洪露 增持

    每股收益预测： 2009年1.3100元 2010年1.4900元

    简评：我们调高对公司2009年,2010年主业的盈利预测分别由EPS 1.08元,1.36元至1. 20元,1.46元,合计每股收益调高至1.31元,1.49元.若考虑到公司回购B股, 缩股后主业EPS将提升至1. 24元,以该业绩为计算基础,给予28倍PE,调高公司12个月内目标价至34.7元,给予"增持-A"的投资评级

[2009-07-02](600138)中青旅(600138)：乌镇景区引入战略投资者事项简评

    天相投资 分析师：张学鹏 买入

    每股收益预测： 2009年0.4000元 2010年0.5600元

     简评： 由于增资后中青旅持有乌镇旅游的股权比例将由60%降低至51%,相应的权益收益也将有所减少,简单测算,2009,2010年乌镇景区EPS贡献将减少0.01,0.04元,我们据此调整公司2009,2010年EPS至0.40,0.56元,以6月30日收盘价10.67元计算的动态PE分别为27倍和19倍,维持"买入"评级

[2009-07-02](600880)博瑞传播(600880)：新媒体并购将不断带来惊喜

    中信建投 分析师：戴春荣;高辉 增持

    每股收益预测： 2009年0.7800元 2010年1.0400元

    简评：我们预计09-11 年EPS 分别为0.78 元,1.04 元,1.21 元.从估值角度分析, 一方面,公司估值应从对平面媒体的估值,部分转变为对互联网公司的估值,其估值水平有一定程度的提高;另一方面,在新媒体飞速发展的背景下,相对于多数保守的传媒企业,公司的高市场化程度也应享有一定的估值溢价.我们认为09 年的合理PE为32 倍,对应目标价25.0 元,维持增持评级.并建议关注未来的股价刺激因素：  1,梦工厂业绩超预期的可能;2,新的媒体并购案.届时我们将根据情况调整目标价及评级

[2009-07-02](600581)八一钢铁(600581)：快速成长的西北地区"钢铁明珠"

    招商证券 分析师：张士宝 强烈推荐B

    每股收益预测： 2009年0.3200元 2010年0.7700元

    简评： 我们维持公司"强烈推荐-B"的投资评级.保守预计公司09-11 年EPS 分别 为0. 32 元,0.77 元和0.92 元,由于公司对钢价敏感性较大,且集团供应公司铁水成本有下降空间,公司内生性增长显著,给予八钢2010 年20 倍PE,6 个月目标价15 元,长期目标价20 元

[2009-07-02](600518)康美药业(600518)OTC终端扩展续写新篇章

    中信证券 分析师：姚杰;贺菊颖 买入

     每股收益预测： 2009年11.0200元 2010年0.4100元

    简评：我们提高对公司2008-2010年业绩预测,09/10/11年由0.26/0.36/0.45元分别提高到0.27/0.41/0.51元,(以当前股本16.94亿股计算,其中,每年均假设包含广发基金投资收益0.03元/股),主业对应增速分别为70%,56%,26%.当前价8.46元 ,对应PE分别为09/10/11年31/21/16倍,目标PE主业40倍,基金分红30倍,目标价10.68元,维持"买入"评级.

[2009-07-02](002276)万马电缆(002276)：交联电力电缆龙头,开拓超高压市场

    国盛证券 分析师：王席鑫;李斌 申购

    每股收益预测： 2009年0.4700元 2010年0.6100元

    简评： 我们认为万马电缆未来的成长性较好,未来拓展的超高压电缆领域前景广 阔.考虑到三金药业作为IPO 重启后的第一单,预计首日将有较好表现,从而带动万马电缆首日的良好表现,建议投资者申?

[2009-07-02](002275)桂林三金(002275)：品牌优势明显,增长稳健

    民族证券 无评级

    每股收益预测： 2009年0.7300元 2010年0.9100元

     简评： 初步预计公司2009 年-2011 年归属母公司所有者的净利润分别为3.3 亿元,4. 1 亿元和5.1 亿元,同比分别增长21.52% ,24.08% 和23.06%左右,摊薄后每股收益分别为0.73 元,0.91元和1.12 元

[2009-07-02](600545)新疆城建(600545)：以基建、地产为基石,进军新型建材

    民族证券 分析师：徐永超;崔娟 中性

    每股收益预测： 2009年0.1600元 2010年0.2200元

    简评：预计公司09-10 年EPS 分别为0.16 元,0.22 元,对应动态市盈率分别为35.55 倍,25.87倍,估值优势不明显,给予公司"中性"评级

[2009-07-02](000898)鞍钢股份(000898)：受益《辽宁沿海经济带发展规划》

    中信证券 分析师：周希增;李宏亮 买入

    每股收益预测： 2009年0.2000元 2010年0.9000元

     简评：考虑到公司成长性和稳定的铁矿资源供应价值,预测鞍钢股份09/10年EPS0.20/0.9元,当前价14.25元,目标价格18元,维持公司"买入"的投资评级.

[2009-07-02](002276)万马电缆(002276)超高压环保领域交联电缆的引领者

    方正证券 分析师：郑宁 申购

     简评：我们认为公司的合理估值区间是9.62-11.10 元.对应2008 年静态市盈率(发行后)为26-30 倍,对应的2009 年动态市盈率为20.47-23.61倍,预计首日发行价格区间为13.8-18.4 元,年化收益率为3.78-13.38%

[2009-07-02](002277)家润多(002277)：立足长沙,深耕市场

    上海证券 分析师：刘丽 无评级

    简评：此前桂林三金,万马电缆两只新股的发行市盈率分别达到 32.89倍和30.88倍,发行价格与其合理价格趋于接近. 综合考虑公司的基本面和目前市场行情,我们建议询价期间为08 年摊薄后每股收益的(0.62 元)的30-33 倍PE,即以18.60～20.46 元报价

[2009-07-02](000963)华东医药(000963)：股改遗留问题有待解决

    中银国际 分析师：张寅　 持有

    每股收益预测： 2009年0.5700元 2010年0.6600元

    简评： 我们维持公司09-11 年0.57 元,0.66,0.78 元的每股收益预测不变,其中医药主业分别贡献0. 51 元,0.61 元,0.74 元,基于医药主业26 倍09 年预测市盈率,我们将目标价由14.30 元下调至13.30 元,将评级由买入下调至持有

[2009-07-02](600298)安琪酵母(600298)：具备成为世界级酵母供应商的潜质

    招商证券 分析师：朱卫华 审慎推荐A

    每股收益预测： 2009年0.7000元 2010年0.8400元

    简评： 首次给予"审慎推荐-A"的评级.我们认为公司投资价值关键在于其有望成为世界级酵母供应商,在经济不景气时产品的相对防御性较强.预计公司09-10年EPS 分别为0.70,0.84 元.目前行业PE 在25-30 倍,以公司当前股价19.1 元,相当于PE 为27 倍,与行业相当.鉴于公司业务的高成长性,若以09 年PE30 倍估值目标价为21 元,如能解决少数股东股权问题,可以享受更高估值.首次"审慎推荐 -A"的投资评级

[2009-07-02](600518)康美药业(600518)：与最大连锁药店海王星辰排它性战略合作,实现向全国OTC市场快速扩张

    招商证券 分析师：张明芳 强烈推荐A

    每股收益预测： 2009年0.2900元 2010年0.4100元

    简评：我们维持预计公司09~11 净利润同比增长68%,42%和39%,实现EPS0.29元/0.41 元/0.58 元,对应动态PE 分别为29/20/15 倍,参照一线股平均09 年预测PE35 倍,其估值水平还有上升空间.6 个月目标价11 元

[2009-07-02](002276)万马电缆(002276)：估值接近顶部,理性空间有限

     长江证券 分析师：虞亚新 无评级

    每股收益预测： 2009年0.4800元 2010年0.6300元

    简评：万马电缆目前锁铜业务占比达到90%,套保业务则占10%,公司招股说明书披露,依靠有效的锁铜政策,公司有效地规避了铜价的波动,保证了产品利润率的稳定. 同时,公司作为社会福利企业,根据相关税收优惠政策,可享受企业所得税税收减免和增值税税收返还,同时发行人还享受国产设备抵减所得税的税收优惠.2007 年通过了最近一次社会福利企业资格认定.发行人目前持有的《社会福利企业证书》的有效期限为2007 年1 月至2009 年12 月

[2009-07-02](600068)葛洲坝(600068)：近期相关重要事项点评

     爱建证券 分析师：解文杰 推荐

    每股收益预测： 2009年0.7100元 2010年0.8800元

    简评：我们预计公司2009,2010 年能实现每股收益0.71 元,0.88 元,按照目前的股价水平,对应的PE 分别为17.12 倍,13.81 倍,PB 为3.9倍,我们认为无论和整 体的市场,还是和建筑工程板块相比,公司的估值优势非常显著.考虑到公司逐渐成熟的一体化经营 模式和目前相对充裕的在手工程订单能够维持未来两年相对确定的增长, 我们给予公司维持公司"推荐"评级,并给予公司09 年每股收益25 倍PE,6-12 个月内目标价17.75 元

[2009-07-02](000042)深长城(000042)：家底殷实、业绩暴增

    长城证券 分析师：黄清林 推荐

    简评：给予公司推荐评级,目标价30 元.公司估值优势明显,未来几年能够快速稳定增长,上调公司至"推荐"评级,目标价为30 元

[2009-07-02](000963)华东医药(000963)：公司经营稳定,发展战略清晰

    中信证券 分析师：姚杰 买入

    每股收益预测： 2009年0.6000元 2010年0.7500元

    简评：维持盈利预测,预计华东医药2009-2011年EPS分别为0.6,0.75,0.92元/股, 其中不包括房地产EPS0.55,0.71,0.87元/股,GR分别为23%,28%,23%,给予公司30倍PE,当前价12.39元,目标价为16.5元,维持"买入"评级.

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